大行评级 | 花旗升中石油目标价至7.8港元展开30日正面催化剂观察

格隆汇7月26日丨花旗发表报告指，中石油(0857.HK)即将公布的2023年第二季业绩料具韧性，虽然期内布兰特期油价格每桶环比跌约5美港元，料次季纯利录410亿元人民币，意味环比仅跌7%，受惠城市用天然气价格持续高企，核心提炼毛利率高企，以及进口天然气亏损收窄。

报告称，中石油次季盈利或对投资者带来惊喜，主因今年天然气息税前利润将占石油和天然气息税前利润总额的55%。随着天然气进口成本下降，预计中石油第二季进口天然气亏损将环比收窄至15亿元人民币，而第一季则为23亿元人民币。

该行指中石油是中国采购折扣价俄油的核心受惠者，上调其2023至2025年盈测介乎19%至25%，并对其展开30日正面催化剂观察，重申予中石油H股“买入”评级，并列行业首选，H股目标价由6.4港元上调至7.8港元。

（责任编辑：刘海美）

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